Más del 50% de tenedores de bonos de NAIM rechazan oferta de recompra de bonos

Aunque el pasado lunes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SCHP) anunció la recompra de bonos verdes como parte de una estrategia de “control de daños” tras la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, poco más del 50% de los tenedores de una de las series, rechazó la oferta del Gobierno Federal.

Representados por el bufete de abogados, Hogan Lovells, el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT refirió que esta decisión es debido a que el fideicomiso del aeropuerto no lo consultó “antes de la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT ”.

A través de un comunicado, el grupo manifestó que “alberga algunas inquietudes” con respecto a la propuesta, sobre todo en el tema de la liberación y el retiro de garantías en caso de un incumplimiento de pago, por lo que no pueden apoyar su versión actual.

Además, refieren que les preocupa la posible reducción de la garantía derivada del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en la Ciudad de México y que, “aún y cuando no puedan adquirirse en su totalidad los bonos ofertados e incluso si se compran, los cargos por la compra anticipada y el consentimiento quedan incluidos en, y no son adicionales al, precio mínimo aceptable de la oferta”.

Sin embargo, los tenedores afirmaron estar dispuestos al diálogo con el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México para abordar estos temas, a lo que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que todavía hay probabilidades de hacer “una decisión temprana” sobre la compra antes de presentar el presupuesto el 15 de diciembre, aunque la oferta se abrió para los próximos 20 días hábiles. 

Cabe señalar que el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT tiene más de mil millones de dólares emitidos y posee bonos en cada una de las series emitidas, incluidos en estos: 4.25% de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2026, 3.87% de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2028, 5.5% de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2046 y 5.5% de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2047.